A Tartós Befektetési Számla segítségével alacsonyabb adókulcs, illetve adómentesség érhető el a befektetések hozamán. A 2010. január 1-e óta hatályban lévő jogszabály szerint a befektetéssel elért kamatjövedelem adója a számlán 3 évig kezelt befektetésekre 10 %, a további két, tehát összesen 5 évig kezelt befektetésekre pedig 0 %.

2010 januárjától hazánkban kibővült a befektetési lehetőségek piaca. A bővülés főként egy új pénzügyi terméknek köszönhető, amely termék hozzásegíti a vállalkozókat a cég eredményének részben magáncélú adómentes befektetéséhez.